В самом сердце густого леса стоит древний город Ллорис, некогда созданный руками эльфов. Однако со временем люди вытеснили эльфов, и теперь городом управляет жестокий шериф, обогащающийся за счет жителей. Он систематически увеличивает налоги, погружая население в бедность и голод, лишая их заработка и жилья. Любое проявление протеста жестоко подавляется, а смельчаки подвергаются пыткам и изгнанию. В атмосфере нарастающего недовольства жители замышляют восстание и решаются обратиться к эльфам-затворникам, надеясь на их магическую помощь. Эльфы, однако, не спешат принимать людей, с которыми не контактировали уже двести лет, и стремятся сохранить собственное спокойствие и гармонию.
