В провинциальном и живописном городке Калязин, который на первый взгляд мало чем отличается от множества других, скрывается удивительная тайна: здесь расположен секретный институт, изучающий магию. Неожиданно, из стен лаборатории сбегает могущественная волшебница, именуемая Хозяйкой стихий. Охваченная гневом и жаждой мести за своё заточение, она изолирует город от остального мира и начинает превращать его жителей в мифических существ, таких как лешие и русалки. Её цель — изгнать людей и заселить город сказочными созданиями. Алексей Попов принимает вызов и решает остановить Хозяйку стихий, чтобы спасти город и своих друзей. В его команде оказываются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Однако их противостояние с волшебницей превращается в сложную битву за человеческое существование, любовь и сохранение того, кем они являются.
