В штабе Красной Армии Маршал Василевский проводит важное совещание, на котором поднимается вопрос о ликвидации японского химического завода в Маньчжурии, чтобы предотвратить возможный взрыв складов с опасным оружием. На дальневосточную станцию прибывает военный эшелон, в составе которого находится разведывательный взвод, нацеленный на поиск завода. Среди них — сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент института восточных языков. Их задача — добраться до Харбина и установить контакт с советским агентом Рыбаком, чтобы получить информацию о местонахождении завода. В группу разведчиков включён и опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается с генералом Исимурой, убившим его семью десять лет назад. Исимура, управляющий заводом и концлагерем, где проводятся испытания химических веществ на людях, грозит взорвать подземные склады с оружием. Журавлёв и Исимура вступают в противостояние, от которого зависит судьба многих.
