1895 год. В Нижнем Новгороде начинается оживленная подготовка к самому масштабному торговому событию года — ярмарке. Однако спокойствие города нарушается громким преступлением: убит один из самых влиятельных и состоятельных людей — глава губернского дворянства Нефедьев. За расследование этого сложного дела берется Алексей Лыков, опытный сотрудник местного сыска. По мере продвижения в расследовании, Лыков сталкивается с чем-то зловещим и непостижимым. Чтобы одержать победу над злом, ему приходится рискнуть всем, что ему дорого: любовью, честью и даже собственной жизнью.
