В городе N разразился скандал: арестованы молодые люди, обвиняемые в экстремизме. Среди них – известная художница, выпускница западного университета, активистка и дочь губернатора. СМИ критикуют власти, обвиняя их в злоупотреблении полномочиями, в то время как следователи продолжают работать с подозреваемыми.
Раевский, направляясь в аэропорт, встречает Наталью, молодую послушницу, и, заинтересованный её полным безразличием, начинает с ней общение. История разворачивается через допросы и откровенные разговоры, рассказывая, как несколько месяцев назад Раевский с матерью вернулся из-за границы. Узнав о его возвращении, Николай Шустов, друг детства, стремится восстановить их связь и знакомит Раевского со своей компанией.
Вместе они обсуждают философию, пытаются найти себя и свои границы, флиртуют. Постепенно их испытания становятся всё суровее, а источники адреналина – более экстремальными. В какой-то момент появляется оружие, и, как будто случайно, проливается первая кровь. Не всерьёз они придумывают игру в "тайное общество", целью которой становится соблазнительная идея изменить мир. Имя для общества они выбирают из каббалистической терминологии – "Клипот".
