Полковник Николай Устюжанин, в прошлом служивший в военной контрразведке и обладающий мастерством в стрельбе и рукопашном бою, всегда готов идти на жертвы ради выполнения заданий. Однако одна из его операций заканчивается неудачей, и это приводит к гибели агента. Уверенный в том, что среди коллег завелся предатель, Устюжанин оказывается отстранённым от работы на время расследования. Чтобы выманить врага, который, по его мнению, попытается его устранить, Николай находит укрытие в отдаленной деревне у старого товарища, ныне управляющего приграничным районом. Здесь он принимает должность управляющего лесного хозяйства. Но новая работа оказывается не менее рискованной: Устюжанин сталкивается с проблемами контрабандистов, браконьеров и черных копателей, постепенно узнавая, что его предшественники либо исчезали бесследно, либо были убиты.
